作為歐洲最大金控集團(tuán)，UBS AG（瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)）掌管著全球26%的跨境財(cái)富。作為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII），UBS AG在中國(guó)的投資情況一直受到關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，今年下半年以來(lái)，UBS AG在A股市場(chǎng)新進(jìn)16只個(gè)股，其中7月新進(jìn)9只，8月新進(jìn)7只。新進(jìn)的同時(shí)，UBS AG亦有少量減持，3家公司出現(xiàn)持股數(shù)減少的情況。
新進(jìn)15只個(gè)股，切入新能源
具體來(lái)看，UBS AG在下半年保持了較為活躍的操作。
8月新進(jìn)7家公司分別是廣聯(lián)達(dá)、多氟多、中國(guó)海誠(chéng)、明泰鋁業(yè)、海欣食品、華陽(yáng)集團(tuán)、寶色股份、福萊特。持股占比較高的四家公司為廣聯(lián)達(dá)、明泰鋁業(yè)、海欣食品、福萊特，比例是1.2%、1.28%、1.38%和1.21%。
根據(jù)廣聯(lián)達(dá)8月21日回購(gòu)公告顯示，UBS AG以1.2%的股份數(shù)位列公司第十大流動(dòng)股股東；明泰鋁業(yè)與海欣食品則是UBS AG通過(guò)定增方式進(jìn)入。
7月新進(jìn)9只中，UBS AG出現(xiàn)在普利特、凱美特氣、揚(yáng)電科技、川金諾、欣銳科技、雪天鹽業(yè)、釩鈦股份、湖北宜化、容大感光前十大股東中。
與明泰鋁業(yè)、海欣食品一樣，7月新進(jìn)的9只個(gè)股全部都來(lái)自于定增。不過(guò)，持股比例并不高，UBS AG持股最高的揚(yáng)電科技，比例為1.71%。后者是一家化工領(lǐng)域公司，7月，揚(yáng)電科技完成7.11億元定增募集，發(fā)行價(jià)為14.17元，據(jù)公司公告，此舉是切入新能源材料領(lǐng)域。
公司表示，今年一季度，廣西新能源磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)已取得收入約1156.86萬(wàn)元，并且與杭州南都動(dòng)力科技有限公司簽署了1200噸磷酸鐵鋰采購(gòu)訂單。
從USB AG操作來(lái)看，新能源是這家歐洲最大金控集團(tuán)在中國(guó)最新投資布局的領(lǐng)域，涉及鋰電正極材料、新能源汽車(chē)車(chē)載電源、釩電池、薄膜太陽(yáng)能電池等諸多細(xì)分領(lǐng)域。2022年年報(bào)顯示，UBS AG之前偏愛(ài)大消費(fèi)領(lǐng)域，押注了恒順醋業(yè)、匯通能源、橫店影視、中水漁業(yè)、克明食品等多只個(gè)股。
截至目前，USB AG仍持有食品消費(fèi)等領(lǐng)域的公司個(gè)股，但比例有所減少。
減持3家公司，未有大筆浮盈
除新進(jìn)，UBS AG還有部分減持操作。下半年，UBS AG減持3家公司，分別是派能科技、普利特、天洋新材。另外1家公司天智航-U因其他股東新進(jìn)，UBS AG被動(dòng)退出前十大流通股股東。
在3家減持的公司中，派能科技減持1798萬(wàn)股，變動(dòng)比例達(dá)到1%。今年1月，派能科技定增時(shí)，UBS
AG新進(jìn)，解禁期滿后UBS AG開(kāi)始減持。根據(jù)派能科技1月定增公告，定增價(jià)為249.25元，UBS
AG獲配306萬(wàn)股，獲配金額7.63億元。但解禁時(shí)（8月8日），派能科技股價(jià)為166元，截至目前股價(jià)進(jìn)一步走低，來(lái)到141元。
普利特、天洋新材亦是UBS AG通過(guò)定增獲得。普利特定增價(jià)格為11.23元，天洋新材為9.88元，根據(jù)披露的數(shù)據(jù)，UBS AG在8月9日-8月18日減持普利特時(shí)，公司股價(jià)在12-13元上下，屬于小幅盈利；天洋新材8月4日披露的減持?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在這之前天洋新材一直在10元上下徘徊。
如果把時(shí)間拉長(zhǎng)，今年以來(lái)UBS AG減持的公司還包括美的集團(tuán)、東方雨虹、達(dá)實(shí)智能、云圖控股、良信股份、新宏澤、崇達(dá)技術(shù)、美芝股份、優(yōu)彩資源、征和工業(yè)、兆日科技、稅友股份等。這些公司涉及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算服務(wù)、低壓電氣系統(tǒng)等軟件信息和制造業(yè)領(lǐng)域。
在QFII持股中，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者查詢發(fā)現(xiàn)，UBS AG操作最為積極。以半年報(bào)為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，UBS
AG共持有238家上市公司，其次是高盛持有156家A股公司；JPMorgan Chase Bank和Morgan
Stanley則分別持有114家和113家上市公司。中東資本阿布扎比投資局和科威特政府投資局則持有A股上市26家和36家。
在A股股持股最多的QFII，還包括巴克萊銀行、美林國(guó)際、澳門(mén)金融管理局、中信里昂資管。從增減倉(cāng)來(lái)看，UBS AG中期也較一季度增持100家公司，如果再加上下半年的新進(jìn)，整個(gè)持股數(shù)接近250家公司。
一位私募股權(quán)人士在接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，UBS AG在A股的投資以穩(wěn)健為主，不以短期交易為目的。但相較于其他QFII，UBS AG多采取定增方式介入A股，而定增風(fēng)險(xiǎn)低，減持實(shí)現(xiàn)投資收益。
最新財(cái)報(bào)顯示，UBS AG二季度業(yè)績(jī)亮眼。根據(jù)8月31日晚間披露的財(cái)報(bào)顯示，得益于289億美元負(fù)商譽(yù)的“會(huì)計(jì)增厚”，瑞銀（UBS AG）二季度凈利潤(rùn)高達(dá)288.8億美元，超越美國(guó)資產(chǎn)值最大銀行摩根大通在2021年一季度143億美元的利潤(rùn)數(shù)據(jù)，成為歐美銀行業(yè)有史以來(lái)最高的季度利潤(rùn)紀(jì)錄。
瑞銀旗艦業(yè)務(wù)全球財(cái)富管理部門(mén)吸納了160億美元的凈新資金，創(chuàng)十多年來(lái)第二季度凈流入的最高水平，受此影響，UBS AG股價(jià)也攀升至24美元高位。
